Контрагенти - Инструкции и указания за ползване

От главното меню изберете: ¹Номенклатури > ²Контрагенти

• Визуализират се в таблица всички създадени контрагенти.
• Таблицата може да се сортира по всяка една колона. В горния и десен ъгъл има търсачка.
• Таблицата може да бъде експортирана директно в: CSV, Excel, PDF или да бъде разпечатана;

Натиснете бутон: +Добавяне

Всички данни в панел: Основни данни са задължителни (изключение прави само ЕИК по ДДС).

Важно е да отбележите контрагента доставчик ли е или клиент. Според тези указания контрагента ще се зарежда при Доставка, Продажба и т.н. Пример: Ако контрагента е маркиран само като доставчик, то той няма да се показва, когато зареждате извършване на продажба. По всяко време можете да редактирате контрагента ако сте пропуснали да отбележите желания вид.

Панели допълнителна информация и банкови сметки не са задължителни за правилната работа на софтуера.

След ЗАПИС ще бъдете прехвърлени в главната страница на модула, където можете да видите създадения контрагент.

^*Записва се ЛОГ на действието.

От главната страница на модула изберете Р (редакция) на желания контрагент.

1. Нанесете желаните корекции - в конкретния пример добавяме Лице за контакт;

2. Натиснете ЗАПИС;

^*Записва се ЛОГ на действието.